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澳门喜来登线上玩 国债期货震荡收涨 10年期主力合约T1809涨0.02%

澳门喜来登线上玩 国债期货震荡收涨 10年期主力合约T1809涨0.02%

澳门喜来登线上玩,7月17日,国债期货震荡收涨,10年期主力合约T1809涨0.02%。今日国债期货波动不大,全天呈现弱势震荡格局。截至下午收盘,10年期国债期货主力合约T1809涨0.02%,5年期主力合约TF1809涨0.03%。

今日净回笼900亿元

中国央行今日开展700亿元7天、300亿元14天逆回购操作,今日有100亿元28天逆回购到期。此外今日还将进行1500亿元3个月国库现金定存招标。

央行连日净投放对冲税期,短期流动性仍偏紧。

隔夜Shibor报2.591%,上涨3.4个基点; 

1周期Shibor报2.703%,上涨0.4个基点;

2周期Shibor报3.007%,下跌1.1个基点;

1个月Shibor报3.2151%,上涨0.51个基点;

3个月Shibor报3.601%,下跌0.7个基点;

6个月Shibor报3.8%,较上日持平;

9个月Shibor报3.901%,下跌0.2个基点;

1年期Shibor报3.969%,上涨0.7个基点 。

仍存在诸多制约因素

7月以来,债市收益率总体继续下行,从中债到期收益率走势上看,10年期国债收益率回到3.5%以下,10年期国开债收益率则回到4.1%一线,逐渐逼近4%整数关口。但如果单看国债收益率走势,近期下行有所放缓,并且波动加大。

经济金融数据披露期,市场观望情绪升温是原因之一。此前,市场担忧6月以信贷为代表的融资数据可能回暖,进而影响后续经济运行势头。从央行公布的数据来看,6月份信贷数据的确大幅放量,创下5个月新高,一些银行机构反映,在表外回表趋势下,表内信贷额度管控有所减轻。不过,6月金融数据也显示,信贷放松难以完全对冲表外融资收缩,信用紧缩的情况依然突出,对经济增长的反作用在继续显现。

分析认为,供给压力、流动性边际变化、汇率波动等因素可能使得当前债市面临更现实的制约因素。三季度是债市供给高峰期,近期地方债发行明显放量,可能挤占银行类机构配置其他债券的空间;诸多证据则表明,本月初,流动性状况达到了极宽松程度,意味着货币市场利率的阶段性低点可能已经出现,而7月是传统税收大月,企业缴纳所得税使得短期流动性面临边际收紧的压力,货币市场利率短端已经开始反弹;美元维持强势、我国货币环境宽松、经济增速稳中趋降,则使得人民币兑美元汇率仍面临一定贬值压力,汇率压力反过来又可能制约货币政策和本币流动性环境。

进一步看,最近对财政政策发力的呼声有所增强,一些机构提示关注未来宏观调控政策的新变化,如果宽财政和宽信用同时发力,基本面预期可能朝向不利债市的方向变化。

综合各方分析来看,当前形势下,利率债牛市趋势仍在,收益率仍有下行空间,但短端几近见底、长端也回到历史中性水平,市场波动可能加大。中金公司等建议逆向操作,调整是机会,追涨需谨慎。当前资金面稳定性变好,杠杆和息差机会明显,仍是最佳选择。


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